La Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México (Banxico) muestra las principales fuentes de financiamiento de las empresas mexicanas, así como las principales limitaciones y condiciones para acceder a ellas.
Durante el primer trimestre de 2022, la principal fuente de financiamiento fue por parte de los proveedores de acuerdo al 63.5% de las empresas encuestadas. La segunda fueron los créditos de la banca comercial.
Las empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios (19.5%), expresaron haber encontrado condiciones más favorables en comparación con el trimestre anterior en términos de los montos y plazos ofrecidos.
En esta entrada, Drip Capital México reporta las principales fuentes de financiamiento de las empresas nacionales durante el primer trimestre de 2022, las condiciones de acceso y las principales limitaciones para acceder a créditos.
Fuentes de financiamiento en México durante el primer trimestre de 2022
De acuerdo con la encuesta realizada por Banxico, las principales fuentes de financiamiento durante este periodo fueron:
Financiamiento de proveedores: 63.5%
Créditos de la banca comercial: 33.7%
Financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz: 14.9%.
Banca domiciliada en el extranjero: 2.6%
Banca de desarrollo: 2.5%.
Emisión de deuda: 1.8%.
El financiamiento de proveedores tuvo un aumento de 2.6% durante este trimestre en comparación con el trimestre anterior. Te invitamos a ingresar a esta entrada de nuestro blog para conocer las fuentes de financiamiento durante el último trimestre de 2021.
Por otro lado, el uso de crédito de la banca comercial disminuyó 0.2% en comparación con el mismo periodo.
Fuentes de financiamiento de las PyMEs y grandes empresas
Por tamaño de empresa, el uso de financiamiento de proveedores fue menor para las PyMEs (57.6%) en comparación con las empresas grandes (más de 100 empleados) que fue de 67.0%.
Sobre el uso de crédito de la banca comercial, 36.4% las empresas grandes utilizaron este tipo de financiamiento, mientras que para las PyMEs el porcentaje fue de 29.0%.
Financiamiento a través de créditos bancarios
El uso de créditos bancarios en el primer trimestre de 2022 disminuyó. 46.0% de las empresas encuestadas dijeron que contaban con créditos bancarios al inicio de enero. El trimestre pasado el porcentaje fue de 48.4%. Las PyMEs que contaban con este tipo de financiamiento fueron 41.7%, mientras que el resto fueron 48.6%
Por otro lado, 19.5% de empresas utilizaron nuevos créditos bancarios, porcentaje que se muestra de la siguiente manera:
- PyMEs: 14.4%.
- Grandes empresas: 22.5%.
En contraste, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos créditos bancarios fue de 80.5%, cifra inferior a la reportada el trimestre anterior. Este porcentaje se divide de la siguiente manera:
- 75.1% no los solicitó.
- 3.7% los colicitó y está en proceso de autorización.
- 1.4% los solicitó y no fue autorizado.
- 0.4% los solicitó los solicitó pero lo rechazó por considerar que era muy caro.
Percepción sobre el costo y acceso a los créditos bancarios
De las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios indicaron condiciones más accesibles en los siguientes puntos:
- Montos ofrecidos: 56 puntos.
- Plazos ofecidos: 54.8 puntos.
Por otro lado, los aspectos menos favorables fueron:
- Condiciones para refinanciar créditos: 46.7 puntos.
- Tiempos de resolución del crédito: 45 puntos.
- Requerimiento de colateral: 40.5 puntos.
- Otros requisitos solicitados por la banca: 42.6 puntos.
Las PyMEs percibieron condiciones más favorables en los montos, plazos ofrecidos y tiempos de resolución del crédito. Las condiciones para refinanciar créditos se mantuvieron sin cambio. El requerimiento de colateral y otros requisitos solicitados por la banca se percibieron como aspectos menos favorables en comparación al trimestre anterior.
Sobre el costo del crédito bancario, la percepción de las empresas encuestadas muestra un balance menos favorable en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario y de las tasas de interés.
Limitaciones al uso de nuevos créditos bancarios
Las empresas que no utilizaron nuevos créditos durante este periodo (80.5%) indicaron que las principales limitaciones fueron:
- Tasas de interés del mercado de crédito: 47.4%.
- La situación económica general: 43.8%.
- Montos exigidos como colateral: 42.8%.
- Condiciones de acceso al crédito bancario: 40.7%.
- Acceso a apoyo público: 38.5%.
- Disposición de los bancos de otorgar crédito: 36.1%.
- Ventas y rentabilidad de la empresa: 34.9%.
- Capitalización de la empresa: 32.3%.
- Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente: 27.2%.
- Historia crediticia de su empresa: 25.9%.
Factoraje financiero: financiamiento sin colateral
En medio de las condiciones no favorables para conseguir acceso a crédito bancario, el factoraje financiero se ha posicionado como la mejor alternativa para conseguir capital de trabajo.
Este tipo de financiamiento consiste en la adquisición de cuentas por cobrar por parte de una empresa de factoraje, la cual te adelanta un porcentaje del valor neto de tu factura el mismo día que la cedes. Luego de que esta empresa cobre el 100% a tu cliente, te deposita el porcentaje restante menos una comisión.
La principal ventaja del factorajes sobre los créditos bancarios es que este no requiere de colateral.
